Обзор рынка металла и металлолома
Ужасающее землетрясение, которое произошло в Японии, пока что не стало огромным потрясением в рамках мирового рынка в целом. Хотя, собственно, по причине сбоев в снабжении разного рода объектов электроэнергией на территории страны все еще остаются в бездействии или же функционируют с минимально возможной нагрузкой некоторые основные металлургические предприятия, общая мощность которых составляет порядка 30 млн. тонн ежегодно. Но, как уже было отмечено, иностранные потребители до настоящего момента не ощутили какого-то серьезного сокращения в плане поставок. И тогда как по Восточной Азии стоимость на продукцию из стали стремительно пошла на взлет, легко преодолев наметившийся спад, то в ряде других стран котировки на металлолом(плоский прокат) неустанно движутся под уклон.
Полуфабрикаты
Если говорить о ситуации, которая имеет место быть на ближневосточном рынке соответствующих заготовок, то она остается более-менее стабильной. Изготовители в странах СНГ, несколько уменьшив до возможного минимума общий объем мартовской продукции на экспорт, смогли предотвратить существенный ценовой спад. Новые апрельские предложения выставляются с учетом стоимости $ 620-630 за 1 тонну FOB. В этом отношении эксперты высказывают мнение, что реально заключаемые сделки осуществляются по стоимости, которая примерно на $10 ниже заявленной. Необходимо отметить, что спрос на полуфабрикаты в настоящее время отличается стабильностью, хоть и не может похвастаться большими объемами. Соответствующие заготовки небольшими партиями закупаются специализированными предприятиями из таких государства, как Турция, страны Южной Европы, Персидского залива и Леванта. Например, турецкие объединения реализуют заготовки примерно по $ 630-640 за 1 тонну FOB, однако общий объем данного предложения весьма мал.
За последние годы можно констатировать появление первых признаков активизации в области иранского рынка. Скоро в стране стартует новый год (используется местный календарь), в котором предусмотрена специальная статья госбюджета, направленная на финансирование строительства и возведения специализированных объектов. В первой декаде марта компании и организации Ирана только лишь исследовали почву, предлагая заказы на неподходящем для поставщиков сырья уровне, который был несколько ниже стоимости в $ 610 за 1 тонну FOB, но, как ожидают эксперты, в дальнейшем стоимость на заготовки данного типа возрастет. К слову, стоимость арматуры в Иране сейчас уже существенно повысилась.
Одновременно с тем в Восточной Азии можно отметить снижение цен на материалы. Скажем, средняя стоимость соответствующей продукции из Турции, стран СНГ, а также Кореи резко упала и составила порядка $ 650-670 за 1 тонну CFR. Как считают трейдеры, одной из основных причин этого стала недавно произошедшая девальвация вьетнамской валюты, вследствие чего местным потребителям стал абсолютно невыгоден импорт данных заготовок. Аналитики придерживаются мнения, что для возобновления былых поставок материалов во Вьетнам стоимость сырья должна снизиться до $650 за 1 тонну CFR.
Страшнейшие природные катаклизмы в Японии до настоящего времени не оказали какого-либо существенного влияния на региональный сектор рынка заготовок, однако сами покупатели слябов имеют риск в ближайшем времени встать перед лицом жесткого дефицита, то бишь недостатка, полуфабрикатов. Как считают специалисты, по причине произошедшего землетрясения страна будет вынуждена уменьшить объем экспорта материалов слябов и проката. Но пока еще средние котировки стоимости на слябы по Азии держатся на достаточно высоком уровне, особенно по отношению к горячекатаным рулонам: примерно $ 780-800 за 1 тонну CFR. И теперь снижение их в перспективе скорого будущего представляется маловероятным.
Сталь конструкционная
Начало весны существенно активизировало соответствующий рынок конструкционной стали по таким регионам, как Ближний Восток и Европа. Несмотря на то, что запасы соответствующего длинномерного проката у потребителей и поставщиков весьма существенные, трейдеры в один голос предупреждают о незначительном увеличении покупательского спроса. Например, в Европе эта ситуация дала возможность местным изготовителям арматуры увеличить стоимость материалов до 520-540 евро за 1 тонну EXW (порядка 10 евро) по странам Средиземноморья, а также до 570 евро за 1 тонну EXW для Восточной Европы и Германии. Несколько возросли и экспортные расценки: для потребителей Алжира средняя стоимость арматуры составила 510-520 евро за 1 тонну FOB, несмотря на то, что в первой декаде месяца ряд европейских предприятий был готов предоставить продукцию данного типа по цене ниже 500 евро за 1 тонну FOB.
Одновременно с тем попытка некоторых турецких компаний сыграть по этим правилам (повысить стоимость арматуры выше $670 за 1 тонну FOB в сопоставлении с расценками начала марта: $650-660 за 1 тонну FOB) успехом не увенчалась. Потребность в арматуре по ближневосточному региону в настоящее время ограничивается, как правило, ОАЭ, Саудовской Аравией, а также более малыми государствами Персидского залива (кроме, конечно же, охваченного беспорядками и разбоями Бахрейна). И здесь основная доля спроса удовлетворяется посредством продукции и материалов местного производства. Хотя, собственно, ожидаются и некоторые изменения: присоединение к ним Ирана.
Сейчас подавляющее число турецких компаний старается ориентироваться на условия внутреннего рынка, здесь у последних как раз получилось повысить стоимость арматуры примерно до $670 за 1 тонну EXW, равно как и на ввоз продукции в страны Латинской Америки и США. Предприятия и производственные компании в штатах расценивают арматуру примерно по $650-670 за 1 тонну FOB, считая наиболее приоритетными рынками страны так называемой «черной» Африки, а также Южную Америку (преимущественно Бразилию, которая сегодня переживает огромный строительный бум).
Как ожидают эксперты, произошедшее в Японии землетрясение станет причиной расширения потребительского спроса на продукцию (конструкционную сталь) по стране. Некоторые китайские компании уже заявили о своем намерении изучить и запустить выпуск арматуры, которая соответствует японским требованиям и стандартам, чтобы иметь возможность организовать поставки этих материалов на мировой рынок. Одновременно с тем уменьшение доли японского экспорта конструкционной стали должно стать причиной скачка цен на данную продукцию по региону в целом. В настоящий момент цены на длинномерный прокат по Азии отличаются относительной стабильностью (во многом по причине низкого покупательского спроса) и представляют собой интервал от $700 до $740 за 1 тонну CFR, но в скором времени ожидается их ощутимое повышение.
Сталь листовая
Сейчас еще трудно строить прогнозы на предмет того, сколько может потребоваться времени японским металлургическим предприятиям, находящимся в зоне произошедшего бедствия, чтобы успешно восстановить свою деятельность. Специалисты указывают абсолютно различные сроки: от полугода до нескольких недель. В любом случае, многие покупатели продукции японского производства выражают определенную обеспокоенность прогнозируемым уменьшением объемов поставок. В числе самых дефицитных позиций можно указать холоднокатаный автолист, г/к рулоны для перекатки, высококачественную сталь для судопроизводства, а также многие другие разновидности продукции листового проката высокого предела. Собственно, вполне очевидно, что несколько уменьшится и размер экспорта традиционного плоского коммерческого проката.
Wuhan и Baosteel (китайские компании) уже выступили с заявлением о том, что планируют повышать стоимость в апреле на электросталь ориентированную, однако по остальным видам заготовок никаких изменений не предвидится. Одновременно с тем, собственно, многие специалисты считают, что из-за дефицита и полного отсутствия продукции из Японии в выигрыше останутся, прежде всего, корейские и тайваньские предприятия. Китайские же металлурги уже сейчас оперативно уравновесили цены в условиях внутреннего рынка, а также повысили стоимость экспортной продукции (г/к рулоны) в диапазоне от $700 до, соответственно, $710-720 за 1 тонну FOB.
Другие же азиатские изготовители до настоящего времени не сообщали о каком-либо изменении цен, но, скорее всего, они последуют за своими коллегами и будут стабилизировать стоимость металлопродукции. За первую декаду марта ввиду слабой потребности, а также стремительно растущей конкуренции со стороны представителей КНР японским, корейским и тайваньским компаниям пришлось несколько снизить стоимость на г/к рулоны примерно до $750-760 за 1 тонну CFR. Сегодня же более чем реально возвращение к предыдущему уровню, который был достигнут в феврале, когда цены варьировались в пределе от $780-760 за 1 тонну CFR.
Необходимо отметить, что за пределами стран Юго-Восточной Азии опасения участников этого рынка могут быть вполне оправданными. Так, скажем, до сих пор констатируется минимальный потребительский спрос в пределах стран Ближнего Востока. Компании из Турции, которым удавалось более одного месяца удерживать стоимость на заготовоки на одном уровне, вынуждены были пойти на определенные уступки, потому как остались практически без закупок. Так, стоимость горячекатаных рулонов уменьшилась до $800 (с порядка $830-850) за 1 тонну EXW (без учета НДС). Впрочем, как говорят сторонние наблюдатели, у дистрибьюторов продукцию этого вида можно приобрести несколько дешевле: примерно на $30-40 за 1 тонну.
Пришли к необходимости понижения стоимости также и экспортеры продукции горячего проката из стран СНГ. Например, российские компании, которые несколько ранее еще пытались увеличить цены до порядка $800 за 1 тонну FOB, сейчас уже реализуют свою продукцию примерно по $730-750 за 1 тонну FOB. Собственно, в этом отношении они уравнялись со своими украинскими коллегами. И здесь львиная доля продаж приходится на государства, относящиеся к Восточной Европе, Средиземноморью, а также Латинской Америке. По большей части игнорируют предложения украинских и российских поставщиков покупатели с Ближнего Востока.
Компании из Европы постепенно снижают стоимость по причине низкого спроса на продукцию, а также стремительно растущей конкуренции со стороны экспортеров извне Евросоюза. Так, очередной скачок евро вверх по отношению к доллару существенно повысил уровень конкурентоспособности горячекатаных рулонов из стран СНГ, а также Восточной Азии, где на настоящий момент предлагаются вполне реальные цены от 580-600 евро за 1 тонну CFR/DAP. Восточноевропейские, а также итальянские металлурги скупают г/к рулоны примерно по 600-640 евро за 1 тонну EXW (с условием поставки в течение апреля). Хотя, собственно, производители пока еще не потеряли надежду на улучшение положения вещей во второй декаде, когда покупатели вернутся на этот рынок, как это и прогнозируется.
Специальные виды стали
В условиях рынка нержавеющей стали все еще продолжаются и набирают обороты «никелевые качели». Снижение цен на этот материал, вследствие чего было утеряно более 12% от общей стоимости в сравнении с уровнем конца февраля, полностью парализовало рынок нержавеющей стали по азиатскому региону. Потребители вынуждены были отложить все покупки, ожидая некоторого снижения котировок, а специализированные меткомпании вынуждены были пойти на определенные уступки. Стоимость на холоднокатаные рулоны 304 2В, которая в начале марта достигала порядка $4 000 за 1 тонну CFR, стремительно упала примерно до $3750-3800 за 1 тонну CFR.
Думается, что произошедшее в Японии землетрясение весьма существенно скажется на региональном рынке данной продукции, ведь приостановить свою деятельность на неопределенный срок пришлось сразу нескольким крупным компаниям (NSSC, JFE Steel). Однако азиатские трейдеры до настоящего времени не заметили какого-либо беспокойства у местных покупателей, которые располагают достаточно обширными запасами необходимой продукции.
Металлолом
Произошедшее в Японии чрезвычайное бедствие стало причиной ощутимого сокращения экспорта черного лома из страны ввиду повреждения дорог, основных путей, а также сильного разрушения портов. Одновременно с тем выплавка стали по стране существенно уменьшилась, а в ближайшем будущем общие сборы лома стремительно возрастут в связи с демонтажом и разрушением поврежденных землетрясением конструкций, равно как и утилизацией пострадавшего промышленного оборудования и автомобилей. Именно поэтому азиатские предприятия в настоящее время заняли выжидательную позицию. Стоимость американского лома типа HMS № 1&2 колеблется между $490 и $450 за 1 тонну CFR. Как считают аналитики, в течение следующих недель они будут без каких-либо изменений.
Многие турецкие предприятия также вынуждены были несколько приостановить закупки металлолома. Ввиду проявленной ими активности в течение первой декады месяца трейдеры сумели несколько повысить цены на лом HMS № 1&2 примерно до $455-465 за 1 тонну CFR, в это же время американские компании выступили с предложением реализовать аналогичный материал по $470 за 1 тонну CFR, однако в настоящее время поставки немного сократились. Думается, что турецкие компании сегодня просто не могут себе позволить более выгодные цены на необходимое сырье ввиду слабой активности рынка длинномерного проката, правда, и для какого-либо понижения стоимости лома нет особых оснований. Специалисты ожидают, что турецкие потребители в скором времени будут вынуждены вновь вернуться на этот рынок для того, чтобы восполнить свои запасы.