Страховщикам уже жизнь не мила

Сборы по рисковым видам страхования упали на 8%. Около 20% страховых компаний зафиксировали снижение сборов более чем вдвое и, вероятно, вынуждены будут уйти с рынка. Мнение аналитиков неутешительно: негативные тенденции на рынке сохранятся до конца года, а в 2010 году компании столкнутся с основными сложностями.

Согласно опубликованным вчера данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), в первой половине 2009 года страховщики собрали 493,4 млрд рублей. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий размер выплат возрос на 24,7% и достиг 351,5 млрд рублей.

Вместе с тем, по данным начальника управления экономического анализа ФССН Татьяны Майоровой, реальные сборы компаний без учета обязательного медстрахования (ОМС) упали на 8% – до 271,7 млрд руб.

Максимальное падение наблюдается на рынке страхования жизни: сборы упали на 18,9% и составили 7,1 млрд рублей. Падение сборов по страхованию имущества оценивается в 11,5%, оно достигло 137,7 млрд рублей, по личному страхованию – 9,5% (64,8 млрд рублей).

Директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Челябинске Андрей Самойлов говорит, что наибольшее падение в секторе страхования жизни – это закономерная тенденция, характерная для кризисного периода, когда в условиях нестабильности рынков и падения доходов клиенты активизируют внимание на страховании наиболее значимых для них объектов (имущества, ответственности и проч.), а страхование жизни отходит на второй план. Негативную динамику сектора страхования имущества эксперт объясняет сокращением числа объектов страхования. «Особенно это актуально для корпоративного блока, где на фоне сокращения бюджетов количество застрахованных имущественных объектов (зданий, автотранспорта) снизилось, – уверяет Андрей Самойлов. – В сегменте добровольного личного страхования наиболее ощутимо снизился объем страхования от несчастных случаев и болезней. Также падение связано с сужением кредитного рынка и сокращением числа оформленных страховых полисов в рамках кредитных программ», – резюмирует Андрей Самойлов.

По оценкам генерального директора страховой компании «Северная казна» Александра Меренкова, автострахование упало в первом полугодии на 20-40% из-за сворачивания кредитных программ и лизинга. Страхование имущества юридических лиц снизилось на 30-50% из-за падения оборотов, сборы по ДМС упали на 30-50% из-за сокращения социальных программ предприятий.

Заместитель директора по страхованию Южно-Уральского филиала страховой компании «АльфаСтрахование» Мария Сазыкина уверяет, что потери произошли во многих секторах страхования. По ее данным, больше всех пострадал сектор страхования каско, личного страхования и ДМС.

«Существенно сократились сборы через каналы посредников, а именно банки, автосалоны лизинговые компании, – уточняет Мария Сазыкина. – В этих секторах падение составило намного больше, чем прогнозируемые некоторыми аналитиками 5-15%. Прирост наблюдается в секторе имущественного страхования у некоторых компаний, которые ощутили на себе приток клиентов, которые ранее обслуживались у других страховщиков».

Прирост, по данным ФССН, был отмечен в добровольных видах страхования ответственности – 12,8 млрд рублей (рост на 9,9%). Эксперты отмечают рост сборов по продаже автовладельцам так называемых зеленых карт. Напомним, в этом году Россия вошла в международную систему страхования ответственности водителей «Зеленая карта». Сборы в данном сегменте составили 694,6 млн рублей.

Наметился и небольшой рост (2%) в ОСАГО. В итоге размер премий составил 39,86 млрд рублей.

Согласно статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам первого полугодия рост рынка ОСАГО во многом был обеспечен ростом средней стоимости полиса, а отнюдь не увеличением числа застрахованных лиц. По расчетам РСА за первое полугодие число проданных полисов ОСАГО сократилось более чем на 750 тысяч штук.

Как рассказал корреспонденту Chelfin.ru начальник отдела методологии страхования Российского союза автостраховщиков Дмитрий Бабаев, потери страховых компаний объясняются последствиями финансово-экономического кризиса. «Сокращение ликвидности в банковской системе вызвало резкое падение числа выдаваемых банками автокредитов, процентные ставки по которым заметно выросли с начала кризиса. В итоге часть потребителей решили воздержаться от покупки транспортного средства в кредит, – рассуждает Дмитрий Бабаев. – Ослабление курса рубля по отношению к доллару явилось следствием повышения стоимости новых автомашин и комплектующих к ним. Что, в свою очередь, также уменьшает спрос на продукцию автопроизводителей». Свою роль в сокращении количества проданных полисов ОСАГО, по его оценкам, сыграло увеличение числа безработных граждан, сокращенных или уволенных с предприятий. «Лишившись стабильного заработка, многие просто перестали покупать полис», – резюмирует он.

По прогнозам Марии Сазыкиной, все существующие на рынке тенденции к концу года сохранятся: «Более того, с основными сложностями страховые компании столкнутся в 2010 году. Те процессы, которые идут на рынке сейчас, это лишь начало глубокой и системной перестройки всего рынка страхования».

По прогнозам главы совета директоров «РЕСО-Гарантии» Сергея Саркисова, по итогам года сбор премий снизится на 50%.

При этом в ФССН отмечают, что в первом полугодии из 740 компаний, работающих на страховом рынке, около 20% снизили сборы более чем вдвое и, по оценкам регулятора, могут прекратить свое существование.

С оценкой регулятора соглашаются и игроки рынка. «Уверена, что это не окончательная цифра, – говорит Мария Сазыкина. – Этот процесс в какой-то мере оздоровит рынок страхования, и с него уйдут те компании, которые наращивали свои объемы, не рассматривая качество страхового портфеля как показатель, и чьих резервов, соответственно, может не хватить для выполнения своих обязательств перед клиентами».

«Это уже не жильцы, – отмечают в ФССН, – компании могут потерять устойчивость».

По словам Александра Меренкова, консолидации рынка стоит ожидать в первом полугодии следующего года.

При этом аналитики «Эксперт РА» уверяют, что к концу года по причине банкротства уйдут всего 10-20 страховщиков, а сотни компаний столкнутся с серьезными финансовыми проблемами. При этом пока сложно сказать, уйдут ли эти игроки с рынка, ведь страховщики могут достаточно долго судиться с клиентами и затягивать выплаты, что поможет им оставаться на плаву еще как минимум год-полтора.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎