Валерий Яковлев пришел со своей торговой сетью в чужой сегмент

В России появится новый продуктовый ритейлер Your Park. Компания ВДК совладельца водочного завода "Кристалл" Валерия Яковлева запустит ее на базе "Алми", прекратившей работу в РФ. Предприниматель купил 30 магазинов ритейлера в прошлом году и намерен провести их ребрендинг. Your Park будет работать в двух форматах: "экспресс" и супермаркет "у дома". Перспективы проекта и обстановку на рынке продуктового ритейла в Москве обсудили наши эксперты.

Как вы оцениваете динамику развития сетевого продовольственного ритейла малых форматов в Москве?

Оксана Копылова, руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL

Продовольственный ритейл малых форматов в Москве представлен многочисленными, в том числе и несетевыми магазинами "у дома", а также магазинами формата "экспресс" в центре города. Подавляющее большинство продуктовых магазинов в Москве - это несетевые и локальные операторы, развивающие небольшие форматы "у дома" и принадлежащие частным лицам. Среди крупнейших сетевых игроков в Москве можно выделить X5 Retail Group (в основном представленную магазинами " Пятерочка "), "Дикси", "Магнит", "Магнолия". Среди городских магазинов экспресс-формата наиболее активными являются сети минимаркетов "Перекресток Экспресс" и АВ Daily, который с 2014 года активно развивает в формате стрит-ритейла компания "Азбука Вкуса". Минимаркеты отличаются более компактной площадью и ассортиментом по сравнению с классическим магазином "Азбука Вкуса" при аналогичном уровне цен. По состоянию на май 2017 года, число данных минимаркетов в Москве достигло 20.

Екатерина Подлесных, руководитель департамента стрит-ритейла по России Colliers International

Последние несколько лет на рынке street retail наблюдается динамичная экспансия продуктовых сетей. В центре города наиболее активно наращивают свои площади сети: X5 Retail Group, "Азбука Вкуса", "Бахетле", развивая новые форматы экспресс-супермаркетов с концепцией "магазин у дома" - новые малые форматы, например, минимаркеты "Перекресток Экспресс", АВ Daily, "Бахетле" площадью от 150 до 300 кв. м. Отметим также появление новой сети "Фреш маркет 77", у которой уже открыты четыре продуктовые точки и в планах на 2017 год запуск около 40 магазинов. Стоит добавить, что большой объем свободного предложения небольших помещений в центре столицы стал одной из причин такой экспансии.

Кирилл Яковенко, аналитик "Алор Брокер"

Как известно рынок продовольственного ритейла - одно из самых перспективных и регулярно растущих направлений бизнеса. Только в одной Москве насчитываются порядка 48 торговых сетей, как дорогого, так и эконом-форматов. Оборот розницы сетей превышает 4,7 трлн рублей. В целом в Москве насчитываются порядка 43,5 тыс. магазинов и предприятий услуг. Среди самых доступных по цене магазинов формата "у дома" можно отметить "Магнит", "Ашан", "Верный", "Атак" и "Монетку". В числе наиболее дорогих сетей - "Азбука Вкуса", "Алые Паруса", "Бахетле", "Смартори", "ВкуссВилл".

Магомед Ахкуев, аналитик отдела исследований рынка CBRE

Продуктовый ритейл в первом квартале 2017 года ощутил на себе падение покупательской активности. Ряд крупнейших сетей отчитались о падении траффика like to like, среднего чека like to like. При этом крупные продуктовые сети такие, как "Магнит", Х5 и"Лента", планируют экспансию и увеличение количества точек, в том числе в регионах. Падение покупательской активности влияет, в том числе на форматы продовольственных супермаркетов. В центре хорошо работают магазины экспресс-формата, в спальных районах по-прежнему хорошо работают магазины формата "у дома".

Евгения Сафонова, аналитик отдела исследований Cushman & Wakefield

Уровень конкуренции среди магазинов малого формата в Москве высокий. Многие крупные сетевые ритейлеры помимо основного формата супермаркета активно развивают мини-маркеты - "Перекресток Экспресс" (X5 Retail Group), "Фасоль" (Metro Group), АВ Daily ("Азбука Вкуса"). Также в столицу продолжают приходить новые игроки - недавно была запущена сеть "Фреш Маркет 77", планирующая открыть до 40 магазинов в Москве

Насколько сложно в существующей обстановке выводить на рынок новый бренд?

Оксана Копылова

Продовольственный ритейл растет, что является характерным процессом развития потребительского рынка. Небольшим сетям и локальным игрокам будет сложно выдержать конкуренцию с федеральными ритейлерами. По данным "Infoline-аналитики", лидерами в приросте торговых площадей среди продуктовых сетей в России являются X5 Retail Group, "Магнит", "Ашан", "Дикси", "Лента", Metro и "Монетка". Их доля прироста за первый квартал 2017 года составила 72%. Тем не менее, локальные игроки могут конкурировать с крупными сетями за счет уникальных концептов и товарной матрицы, возможности размещаться в нестандартных планировках и более высокого уровня сервиса.

Екатерина Подлесных

Уровень конкуренции в данном сегменте рынка достаточно высок. Новая сеть столкнется с конкуренцией таких продуктовых ритейлеров, как X5 Retail Group ("Перекресток экспресс"), "Азбука Вкуса" (AB Daily) и "Бахетле", которые активно занимают помещения в центральных локациях. Также Your Park будет конкурировать с новой продуктовой сетью "Фреш маркет 77", вышедшей на рынок в этом году.

Кирилл Яковенко

В открытии новых торговых площадей преуспели супермаркеты малого формата "у дома" с доступными ценниками. В первом квартале этого года площади сетей торговых увеличились на 494 тыс. кв. м. При этом 72% этих площадей числятся за Х5. Почти все эти открытия приходятся на "Пятерочку", а следом идут "Магнит", Ашан и "Дикси". Также активно развиваются "Лента", Metro и "Монетка". Учитывая, что новая сеть Your Park будет работать в другой ценовой категории и, скорее всего, будет ориентирована на боле состоятельного покупателя и развернутый ассортимент. Здесь ей придется вложить достаточное количество инвестиций в маркетинговую стратегию, а также в аренду наиболее выгодных площадей. В этом формате наибольший успех наблюдается у тех точек, что находятся в удобном месте: рядом с оживленными трассами, станциями метро или жилыми комплексами. Вполне, возможно, что будет логичнее открывать точки в Подмосковье рядом с новостройками или в Новой Москве.

Магомед Ахкуев

Евгения Сафонова

При существующем уровне конкуренции ритейлер может испытать сложности при запуске и развитии нового бренда. Однако преимуществом Your Park является то, что магазины будут открываться на месте ранее существующих супермаркетов, что избавляет от необходимости поиска помещений и обеспечивает узнаваемость среди уже существующих покупателей.

Как много игроков сетевого продовольственного ритейла в последнее время ушли с рынка или были поглощены федеральными компаниями?

Оксана Копылова

Поглощение локальных игроков федеральными сетями является довольно распространенным типом развития. На российском рынке наиболее активно по такому пути идет X5 Retail Group, которая за последние годы приобрела большое количество небольших продуктовых сетей, среди которых "Росинка", "Добрыня", "Макаровский", "Ассорти", "Я любимый". С начала года на долю этой же компании пришлось более половины новых открытий, в основном за счет магазинов сети " Пятерочка ".

Екатерина Подлесных

Еще в 2015 году свои начали сокращать свои торговые точки сети Spar и "Алми". В прошлом году федеральная продуктовая сеть "Светофор" закрыла свои торговые точки в Красноярске. Также ушла с рынка Новосибирская торговая сеть "Авоська", закрылась владимирская торговая сеть "Алекс". Кроме того, в 2015 году X5 Retail Group приобрела сеть продуктовых магазинов "Огни столицы", а в 2016 году магазины "Седьмой континент" в Калининграде перешли в управление группе "Дикси".

Кирилл Яковенко

Среди ушедших с рынка игроков можно вспомнить сеть Spar, "Квартал" (переросший в "Викторию"), а также супермаркет премиального сегмента " Глобус Гурмэ" и сеть "Огни столицы", которая не пережила кризиса. В конце 2015 года она решила заняться сдачей в аренду собственной недвижимости. Основном арендатором площадей ритейлера стали бренды сети X5.

Магомед Ахкуев

Если говорить о поглощениях, как например X5 Retail Group поглотил Spar, то это в основном происходит в регионах. Крупным сетям гораздо проще развиваться в регионах через местные развитые сети, чем напрямую.

Евгения Сафонова

X5 Retail Group в последние годы активно выкупает небольшие и региональные продуктовые сети.